抗戰初期，外國留學生方鴻漸（陳道明 飾）回到了祖國。方鴻漸其實是在國外混了幾年，一個學位沒取得，最后沒法才買了個學位歸國的。出身封建家庭的鴻漸家里早給他訂了親，只是未婚妻沒來得及和他結婚就逝世了。鴻漸回國后一直居住在丈人的家里，丈人頗有些能耐，為他謀了一份不錯的職業。女 博士蘇文紈一直對鴻漸有好感，而鴻漸迷戀的卻是在蘇小姐家里第一次拜訪認識的唐小姐。隨后，鴻漸與唐小姐漸漸打得火熱，然而丈人家看出了...

故事發生在解放前的北京。丐幫首領牛二爺（韓善緒 飾）整天帶一幫潑皮橫行市井，孫豆汁（梁慶剛 飾）因沒孝敬牛二，豆汁攤被牛二搗毀，兒子孫六（吳衛東 飾）血氣方剛，非要找牛二拼命。烤肉鋪劉掌柜與孫六同時相中李窩脖（王寧生 飾）的閨女李淑英（吳煒玲 飾），無奈孫六人窮志短，只好加入丐幫，仰仗牛二勢力擺平了劉掌柜。孫豆汁見兒子當了混混，一氣之下將他趕出家門，淑英見孫六如此不爭氣，只好皈依了佛門。谷掌柜與劉...