抗戰初期，外國留學生方鴻漸（陳道明 飾）回到了祖國。方鴻漸其實是在國外混了幾年，一個學位沒取得，最后沒法才買了個學位歸國的。出身封建家庭的鴻漸家里早給他訂了親，只是未婚妻沒來得及和他結婚就逝世了。鴻漸回國后一直居住在丈人的家里，丈人頗有些能耐，為他謀了一份不錯的職業。女 博士蘇文紈一直對鴻漸有好感，而鴻漸迷戀的卻是在蘇小姐家里第一次拜訪認識的唐小姐。隨后，鴻漸與唐小姐漸漸打得火熱，然而丈人家看出了...

南宋時期，杭州靈隱寺住這一位瘋癲和尚，人稱濟公，傳說為羅漢轉世。他本姓李，祖上乃宋太宗駙馬。濟公二十七歲出家，不戒酒肉，破衣拉撒，不知情者皆道其瘋癲，卻不知其實為得到高僧。濟公濟困扶危，懲治強梁，經常用一些詼諧的小法術教訓那些欺壓百姓、魚肉鄉民的奸佞惡霸。惡人提起他又恨又怕，百姓們則對濟公師父愛戴有佳。...