抗戰(zhàn)初期，外國(guó)留學(xué)生方鴻漸（陳道明 飾）回到了祖國(guó)。方鴻漸其實(shí)是在國(guó)外混了幾年，一個(gè)學(xué)位沒(méi)取得，最后沒(méi)法才買(mǎi)了個(gè)學(xué)位歸國(guó)的。出身封建家庭的鴻漸家里早給他訂了親，只是未婚妻沒(méi)來(lái)得及和他結(jié)婚就逝世了。鴻漸回國(guó)后一直居住在丈人的家里，丈人頗有些能耐，為他謀了一份不錯(cuò)的職業(yè)。女 博士蘇文紈一直對(duì)鴻漸有好感，而鴻漸迷戀的卻是在蘇小姐家里第一次拜訪認(rèn)識(shí)的唐小姐。隨后，鴻漸與唐小姐漸漸打得火熱，然而丈人家看出了...

二次大戰(zhàn)期間，一艘美國(guó)潛艇遭到日本軍艦伏擊，部分美國(guó)官兵為中國(guó)漁家女蓮妹子和鐵匠陳正救下，藏匿村中。另一方面，漁民老萬(wàn)（魏宗萬(wàn) 飾）帶領(lǐng)的游擊部隊(duì)與日軍發(fā)生沖突，雖然并未成功，卻偶然救下服役美軍的日裔女子春子。她是一個(gè)密碼專(zhuān)家，掌握著日軍的最高軍事機(jī)密。 為了抓...