一串悲涼的歌聲訴說著蜘蛛城的歷史預言。戰國時期，處于密林圍抱的蜘蛛城，地形復雜，敵軍攻來此地，必然迷路，因此城主穩坐城樓，指揮若定，四面排出大將御敵，可保此城固若金湯。大將鷲津武時（三船敏郎 Toshiro Mifune 飾）和副將三木因為平叛得力，準備回城領賞。途中，二人陰錯陽差走入了密林深處，偶遇一白發老嫗彈琴吟唱。他們覺得此事蹊蹺，懷疑是敵方故布疑陣，因此上前以武力逼其就范。但此人卻預言鷲津...

座頭市在過一座懸橋的時候，無意中致使一老太太死亡。后來處于負疚之心，座頭市去妓院把老太太的女兒贖了出來，而該女人的情人為了得到她，聯合一干惡徒以該女子為要挾，刺穿座頭市雙手，最后在極其惡劣、殘酷的情況下雙手殘疾的座頭市殺了惡人軍團。...

座頭市は旅篭で病死した母親から、夫?莊吉のもとに息子を連れていくことを頼まれた。悪代官に監禁されていた莊吉を助けた市は、公儀隠密の赤塚多十郎と対決する……。剣豪スターの近衛十四郎が、堂々たる風格をみせる。...