二十世紀四十年代，成都。大學生鄭笑南是個血性青年，目睹無辜民眾死于日機轟炸、在大學共產黨員同學的影響下，棄筆從戎、投身疆場。與日軍一次惡戰中，川軍小分隊全軍覆沒，鄭笑南被八路軍搭救并成為其中一員。在這個大熔爐中，他磨練了意志、堅定了信仰，成長為一名共產黨員。解放戰爭時期，鄭笑南肩負黨的使命重返川軍回到成都，一場斗智斗勇的戰斗由此展開。憑借抗日英雄的身份，他策動將領起義、保護進步人士，在緊要關頭成功...

抗日戰爭時期，因為被人出賣，鬼子屠村，葛二蛋村子里的一百五十多人全部被殺害。葛二蛋（黃渤 飾），麥子（高虎 飾）和苗子（方慧 飾）成了這場劫難中僥幸存活下來的人，尋找背叛者報仇成了三人的使命。在生死關頭掙扎，在命運面前抉擇，三人不同的性格讓他們走上了三條不同的道路。葛二蛋俠肝義膽，聰明機靈，為了復仇加入了八路軍，并找到了自己未過門的媳婦孟喜子（童瑤 飾）。苗子因與救命恩人的情愛糾葛，選擇了在丈夫培...