父親教兒子識字，通過講解象形文字說明中國文字的起源。影片借用三十六個活動的象形文字，講述了一個有趣的故事：紅“日”藍天，遠“山”近“水” ，“鳥”在飛翔，“象”在吸水，“森”“林”“草”地，一片翠綠?！胺颉彬T著“馬”兒，穿“竹”林，過“田”野。突然，“夫”從“馬”上摔下，“馬”跑了，“夫”用“刀”砍“木”，造一“舟”，大“象”將“夫”卷入“舟”中，將“舟”推下了“水”，“水”中有“魚”?！胺颉比觥?..

商末時期，陳塘關總兵李靖的夫人懷胎3年6個月，最終生下一個肉球，肉球中跳出一個伶俐可愛的男孩。李靖原當他是妖孽欲殺之而后快，幸太乙真人前來收之為徒，賜名哪吒，并賜以乾坤圈和混天綾兩件寶貝。某年，天下大旱，甘露未降。哪吒和家將到東海洗澡玩耍。他用混天綾攪動海水，撼動龍宮，惹出巡海夜叉李艮和龍王三太子敖丙。幾番言語不和，哪吒殺此二人，由此闖下通天大禍。四海龍王齊聚陳塘關索命，為救一方百姓，哪吒決定交出...