天庭有珍奇書籍“天書”，被鎖在石龕門里三千年。看守天書的袁公對天書的內容好奇不已，他乘無人之際，偷偷拿出觀看。原來，天書上記錄了一百〇八條法術，袁公偷偷下凡，把天書上的內容刻在石壁上。但本意造福人類的袁公此舉卻觸犯了天條，遭到了玉帝的懲罰。...

商末時期，陳塘關總兵李靖的夫人懷胎3年6個月，最終生下一個肉球，肉球中跳出一個伶俐可愛的男孩。李靖原當他是妖孽欲殺之而后快，幸太乙真人前來收之為徒，賜名哪吒，并賜以乾坤圈和混天綾兩件寶貝。某年，天下大旱，甘露未降。哪吒和家將到東海洗澡玩耍。他用混天綾攪動海水，撼動龍宮，惹出巡海夜叉李艮和龍王三太子敖丙。幾番言語不和，哪吒殺此二人，由此闖下通天大禍。四海龍王齊聚陳塘關索命，為救一方百姓，哪吒決定交出...

話說在東土傲來國有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月華化身為一只神猴（邱岳峰 音），統領著山中的猴子猴孫。為求得一件稱心的寶貝，神猴孫大圣潛入龍宮，強硬求來大禹治水時的定海神針如意金箍棒。東海龍王（畢克 音）心有不甘，于是上天將此事訴諸玉帝（富潤生 音）。玉皇大帝命令太白金星（尚華 音）下界招安，許以爵位。不知有詐的孫大圣欣然前往，卻發現只是負責養馬的弼馬溫。得知受騙的猴王反下天庭，與天兵天將在...