有一天，馬古路星人及孿生怪獸來襲地球。當時身任地球防衛隊MAC的隊長諸星團，立即變身為賽文奧特曼迎戰。但不敵，幸得雷歐奧特曼現身相助，才合力把怪獸趕走。...

人間體鄉秀樹的夢想是成為一名出色的賽車手，可這個夢想在第一集中破滅了——鄉秀樹為了救一個為救小狗魯莽行事的小孩而不幸被殘暴的怪獸殺害。和他共事的摯友坂田（女朋友秋子的哥哥）把他們剛合作完成的賽車點燃以悼念死去的鄉。...

異次元人亞波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪獸和地球生物合成的超獸。被稱為第1號的超獸貝勞克恩在日本福山市登場。前去迎戰的地球防衛軍全軍覆沒。這時，在慘遭破壞的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他們是面包房的駕駛員北斗星司和護士小姐南夕子。二人竭盡全力救援遇難的人們，但終于精疲力盡倒在瓦礫中……救了他倆的是艾斯·奧特曼。艾斯把自己的生命溶入了二人的體中。...