人間體鄉秀樹的夢想是成為一名出色的賽車手，可這個夢想在第一集中破滅了——鄉秀樹為了救一個為救小狗魯莽行事的小孩而不幸被殘暴的怪獸殺害。和他共事的摯友坂田（女朋友秋子的哥哥）把他們剛合作完成的賽車點燃以悼念死去的鄉。...

異次元人亞波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪獸和地球生物合成的超獸。被稱為第1號的超獸貝勞克恩在日本福山市登場。前去迎戰的地球防衛軍全軍覆沒。這時，在慘遭破壞的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他們是面包房的駕駛員北斗星司和護士小姐南夕子。二人竭盡全力救援遇難的人們，但終于精疲力盡倒在瓦礫中……救了他倆的是艾斯·奧特曼。艾斯把自己的生命溶入了二人的體中。...

盲劍客座頭市（勝新太郎 飾）獨行天下，扶弱濟貧，但他漸漸厭倦了血雨腥風的生活，決心返回故鄉蓮花澤隱居。然而寧靜的故鄉已被暴徒政吾郎（米倉齊加年 飾）霸占，村民飽受欺侮，苦不堪言。政吾郎得知阿市歸來，遂高價聘請流浪武士佐佐大作（三船敏郎 飾）充當保鏢，以伺機除掉阿市。...