祁小智意外來到精靈世界，結識了精靈世界的好伙伴，有精靈獵人蘇瑾、陸大班，活潑可愛精靈搭檔火暴暴、金剛虎、水玄武，他們在冒險中不斷學習和歷練。但是，邪惡的力量不期而遇，正在破壞精靈世界的美好家園。他們團結一心，利用勇氣、智慧和友情等精神力量，一起抵抗惡勢力，守護精靈世界的安全與和平。...

變形聯盟和海澄合力擊敗敵人，平溪市再次回歸和平。然而時空能量異常波動情況卻愈演愈烈，導致現實世界與平行宇宙發生交錯產生了時空歧點，時空獸也隨之出現。就在變形聯盟忙于對付時空獸修復時空歧點時，茜卡與雙子星匯合，策劃了一系列針對變形聯盟和平溪市的侵襲行動，也趁亂奪走沉睡在基地中的蟲王卵。阻止時空錯亂，抵抗浩肯星侵襲，面對雙重壓力和危機，變形聯盟和海澄毫不退縮。但在一連串的強攻之下眾人逐漸失去自我，在海...

基因石能量漸漸恢復成基因石，且顯露出更強大的力量、更多不為人知的秘密。反派勢必不會輕易罷休，將以更強大的姿態卷土重來。但在艱難的挑戰中，普力士等人仍看到了希望：宇宙中，分散著為數不明的「變形聯盟戰士」，這群代表正義的首領勇士若聚集起來，將會成為一股巨流，一起勇敢地為守護地球而戰！...