主人公心奇擁有一只名為霸王龍的爆龍，他們每天過著吵吵鬧鬧卻歡樂的生活。他和羅拉、小豪、海月是最好的伙伴，四人都夢想成為世界第一爆龍選手。在某天得知加勒雷奧博士要舉辦一場爆龍團隊大賽后，四人決定一起組隊參賽。在比賽的過程中，他們一路努力奮戰，攜手合作，不斷擊敗對手。但很快他們發現有一群以加勒雷奧為首的選手為了勝利不擇手段，居然使用違禁的黑暗零件來強化自己的爆龍，這些黑暗零件雖然能提升爆龍的力量，但也...

變形聯盟和海澄合力擊敗敵人，平溪市再次回歸和平。然而時空能量異常波動情況卻愈演愈烈，導致現實世界與平行宇宙發生交錯產生了時空歧點，時空獸也隨之出現。就在變形聯盟忙于對付時空獸修復時空歧點時，茜卡與雙子星匯合，策劃了一系列針對變形聯盟和平溪市的侵襲行動，也趁亂奪走沉睡在基地中的蟲王卵。阻止時空錯亂，抵抗浩肯星侵襲，面對雙重壓力和危機，變形聯盟和海澄毫不退縮。但在一連串的強攻之下眾人逐漸失去自我，在海...