1943年，抗戰局勢發生巨大的變化。曾經張牙舞爪的日本帝國主義，在第二次世界大戰戰場捉襟見肘，于是從中國大陸調集大量兵力奔赴太平洋。原本在日寇嚴密掌控下的省城，則交給下面的偽軍指揮。我黨偵知到這一變化，秘密派遣某游擊隊政委楊曉冬（王心剛 飾）潛入省城。他偽裝成無業人員，落腳在地下黨員韓燕家中。一方面加緊團結一切愛國兒女組成抗日武裝力量，一方面謀劃從內心煩惱重重的偽治安軍團長關敬陶處突破。但是這一行...

抗戰初期，閻匪統治下的山西某地，餓殍遍地，民不聊生。惡霸楊有德（吳振君 飾）和兒子楊耀祖（王孝忠 飾），橫行鄉里，魚肉百姓。他們強占了農民趙老忠（賈六 飾）三畝水田，喊冤無門的趙老忠含恨自盡。其子趙鐵柱（田丹 飾）憤怒之下放火燒了楊家的房子遠走他鄉，妻子（李健 飾）也帶兒子小石頭（王成有 飾）逃荒去了外地。多年后，長大的石頭（張毓敏 飾）參加了八路軍，已是八路軍營長的趙鐵柱卻不知給自己當通訊員的石...

軍區保衛部的趙科長，給某工廠的青年團員們做防特保密的報告，講述了六個小故事： 一、七十五號密件：王參謀是一個不重視保密的人，一次下班前，為趕著去看電影，匆忙之中忘了將七十五號密件交給保管員保管，隨手塞進衣袋。保姆在其衣袋里發現了密件后，偷偷地把它交給一個偽裝成收破爛的特務。第二天，正當王參謀焦急萬分地尋找密件時，公安部門前來逮捕保姆——特務，王參謀如夢初醒。 二、小廣播：我邊防戰士，在一個風雪交加...