故事發生在1970年代。某日黃昏，羅二叔的女兒碧桃（遲蓬 飾）趕著一輛破車前往羅家村，車上坐著被打倒的原地委書記谷鐵錚（位北原 飾）以及華僑出身的戈弋（米迪奇 飾）。戈弋懷抱兒子沉香，妻子不久前死于干校。在碧桃家雖有全家人照顧，但帶一個吃奶的孩子畢竟很不方便。戈弋無奈寫信向親戚求助幫助撫養兒子，不料此舉招來牢獄之災。碧桃出于同情竭力相幫，被戀人玉生（徐為平 飾）發覺。公社把工農兵大學生名額給了根紅...

抗戰初期，閻匪統治下的山西某地，餓殍遍地，民不聊生。惡霸楊有德（吳振君 飾）和兒子楊耀祖（王孝忠 飾），橫行鄉里，魚肉百姓。他們強占了農民趙老忠（賈六 飾）三畝水田，喊冤無門的趙老忠含恨自盡。其子趙鐵柱（田丹 飾）憤怒之下放火燒了楊家的房子遠走他鄉，妻子（李健 飾）也帶兒子小石頭（王成有 飾）逃荒去了外地。多年后，長大的石頭（張毓敏 飾）參加了八路軍，已是八路軍營長的趙鐵柱卻不知給自己當通訊員的石...

1947年秋的陜北，一個大霧彌漫的早晨，小理河邊的青石峁村頭，爺爺、奶奶送走了最后撤離的兒子和兒媳，領著孫子狗狗又默默地回到自己殷實的家院。為躲避胡宗南軍隊的侵擾，全村人都撤走了，可爺爺卻離不開自己的窯洞和土地。他有他的生活哲學，自己是"靠雙手在黃土里摳日月"，既不靠紅軍也不靠白軍，有什么可怕的？正當爺爺看著孫子與狗在一起玩耍嬉戲的時候，一支精干的敵人小部隊進了村，并在爺爺院子...