這是一部典型的日本黑色幽默喜劇，影片的主人公佐平次是個騙子式的人物，影片描寫他在江戶時代環境惡劣的妓院里如何巧妙地施展騙術，在各種階層的人物之間混飯吃的生存術來表現善良的有缺點的小人物。但是，這種笑是沉重的，傷感的。影片從始至終貫穿著日本大眾喜聞樂見的單口相聲，在相聲間穿插著佐平次被扣打工還賬，在藝妓館里混成了人見人愛的寶貝，又偶遇幕府末期的政治家高杉晉作，為救被賣進妓院的少女，同意協助晉作策劃去...

甲州路を行く座頭市を見えがくれに追う五人組の殺し屋、文珠の和平次、島蔵、豬蔵、菊蔵、鶴蔵らは、市が乗った駕を先廻りして刺した。だが駕の中は赤ん坊を抱いた若い女おとよであった。市は途中で、急病に苦しむおとよに、駕をゆずったのだった。おとよの死を知った市は、その亭主信州宮本村の宇之助の許まで、赤ん坊を屆けることにした。赤ん坊を抱いて、めくらの市は、駕かき土平と馬助を連れて子守旅を始めた。だが、五人組は...