由于比武，被自己打成重傷的柔術大師村井離開了人世。姿三四郎（藤田進 飾）覺得心中愧疚，無法面對愛人，所以遠走他鄉。當他重新踏上故土，卻路遇美國大兵欺負弱小平民，正義凜然的他挺身而出，擊退了不可一世的美國人。此后，他發現了很多在利用功夫 謀生而不是弘揚武學真義。在拳擊比賽現場，他赫然見到一位武學泰斗要跟美國拳擊手過招，只為用出場費養活生計。姿三四郎的內心非常掙扎，他覺得有必要為重塑武學精神做些事情。...

平安時代末期，廉政愛民的巖城父母官平正氏（清水將夫 飾）因違反朝廷的命令救濟災民而受到同僚傾軋，被降職派往筑紫。7年后，平正氏的妻子玉木（田中絹代 飾）帶著13歲的兒子廚子王（加藤雅彥 飾）、8歲的女兒安壽（榎並啓子 飾）以及女中姥竹（浪花千栄子 飾）啟程前往筑紫尋找丈夫。孤兒寡母無所依靠，她們在越后國受到人販子的欺騙。姥竹身死，玉木被賣到佐渡的娼館，兩個孩子則被賣到丹后的山椒大夫（進藤英太郎 飾...