1950年代，我國西南邊陲。漢族老兵馬長根（白穆 飾）和傣族新戰士小巖（馮笑 飾）是好友，兩人分一組巡邏。一次馬長根違犯紀律，在巡邏中吸煙，被越境的特務尾隨，幸而特務被狩獵的老爺爺（路茂 飾）開槍打死，但二人為此鬧翻。一天晚上，吳隊長（藍谷 飾）帶人巡邏發現空降特務，可粗心的馬長根又讓化裝的特務楊國才（傅伯棠 飾）潛回寨子，因此受了處分，調到炊事班工作。在同志們幫助下，他認識到自已的錯誤。正待要求...

清朝末年，腐朽的清政府對人民征收沉重的賦稅，人民民不聊生。山東堂邑縣農民宋景詩舉行了抗捐起義的大旗，他領導的黑旗軍與白蓮教、捻軍并肩作戰。惡霸地主楊鳴謙、王二香派手下王占鰲帶領柳林團向黑旗軍發動了進攻，清軍將領勝保也在圍剿黑旗軍，一時，黑旗軍危機四起。宋景詩為了保存戰斗實力，向清軍詐降。...

1938年，日寇占領民國首府南京之后，計劃由南北兩面包抄津浦路遇隴海路的樞紐——華東重鎮徐州，以實現對華東的全面占領。國民黨第五戰區司令長官李宗仁（邰宏來 飾）臨危受命，指揮保衛徐州、抵抗日寇。日寇入侵山東，陸軍上將韓復榘畏戰逃跑，將濟南拱手讓與日軍，蔣介石（趙恒多 飾）整飭軍紀將韓某槍決。為了增強作戰實力，李宗仁將四處受排擠的川軍將士納入麾下，又力勸蔣介石恢復張自忠指揮權，構筑了強有力的抗日統一...