紂王（達奇 飾）荒淫無度，竟在拜祭女媧娘娘廟時輕薄女媧娘娘金身，引起女媧大怒，于是冥冥中安排了妖狐前來顛覆紂王江山。妖狐殺死了被選送入宮的美女妲己（傅藝偉 飾），并上了她的身，從此商朝永無安寧。紂王十分寵幸妲己，對她言聽計從。妲己說要吃比干（計鎮華 飾）的玲瓏七竅心，紂王就命比干挖出來，忠臣比干就此冤死；妲己要造酒池肉林，一具具年輕的生命就此慘死；甚至一旁規勸的姜皇后（盧玲 飾）亦不能幸免遇難。幸...

南宋時期，杭州靈隱寺住這一位瘋癲和尚，人稱濟公，傳說為羅漢轉世。他本姓李，祖上乃宋太宗駙馬。濟公二十七歲出家，不戒酒肉，破衣拉撒，不知情者皆道其瘋癲，卻不知其實為得到高僧。濟公濟困扶危，懲治強梁，經常用一些詼諧的小法術教訓那些欺壓百姓、魚肉鄉民的奸佞惡霸。惡人提起他又恨又怕，百姓們則對濟公師父愛戴有佳。...