1948年，東北全境解放，敵人的破壞活動也隨之而來。治安處接到情報，一個叫李天民（呂班 飾）的敵特潛入本市，處長(方熒 飾) 和張隊長（張平 飾）立即布置人員抓捕。在審訊中，李天民避重就輕，拒不交待實質問題。不久，在一個送牛奶的孩子所送牛奶的瓶塞上發現了端倪，他將空瓶交給了另一個特務周少梅（羅泰 飾）所有一切都被我偵察人員掌握，此時周少梅判斷李天民可能出了問題，怕引火燒身，他把小孩殺掉滅囗。我偵察...

在動亂的年代下，數萬年輕人被拋在了人生的十字路口，事業、愛情、理想，如此等等，都成為他們不得不去面對與抉擇的關鍵。而他們的每一次選擇，也將影響各自的命運。黃浦江畔，滾滾江水是彷徨著不斷的愁緒。畢業于華東大學的小徐找不到工作，一度起了輕生的念頭，關鍵時刻被老趙（趙丹 飾）救下。老趙和小徐、阿唐、劉大哥都畢業于名門學府，可是空有一身才學卻無法在亂世找到自己的位置。絕望的小徐踏上歸鄉之途，劉大哥奔赴戰場...