圓空和尚（王建軍 飾）是康熙早年的私生子，幼兒時被人割掉生殖器，成年后心理變態，依仗皇封特權，以“黑龍”身份魚肉鄉里、橫行一方。雍正（付祖成 飾）繼位后，圓空自然被列入要鏟除的異已名單，他曾派幾路人馬刺殺圓空，最終以失敗告終。最后，雍正將佩劍賜給司馬貞（江庚辰 飾），允許他先斬后奏，司馬貞在返五臺山途中被赫爾蠻抓獲。聞訊后，德高望重的達天和尚（郭六登 飾）率清兵與曲鳳舞（董洪林 飾）等里應外合攻打...