安德里亞（戴安娜·阿姆夫特 Diana Amft 飾）是一名內衣設計師，年近30的她沒有結婚，也鐵定了心不打算要小孩。某日，她受到邀請前往米蘭參加一個展覽，在途中，安德里亞和曾經的青梅竹馬格雷戈爾（亞歷山大·貝葉爾 Alexander Beyer 飾）重逢了。如今的格雷戈爾早就不是當年那個青澀的男孩了，渾身上下都散發著致命的魅力，令安德里亞情難自禁。...

本片是以法蘭克福和科隆為背景的罪案驚悚片，羅伯特是一名臥底緝毒警察，為了摧毀大型販毒集團他不得不假裝與跨性別女孩萊妮交往。但本身是男同性戀的羅伯特對性事感到異常艱難，對萊妮他既排斥又被她吸引。問題是，一旦穿幫他要賠上的將是自己的性命。...