阿洛佐（丹澤爾?華盛頓 Denzel Washington飾）是美國毒品緝查部的黑人警探，經驗豐富，查案出色，對毒品案件有著敏銳的嗅覺。人稱“魔幻之眼”。這天阿洛佐的部門來了一個新同事杰克（伊桑?霍克 Ethan Hawke 飾），杰克跟隨阿洛佐深入到街頭的每一個陰暗角落，發現這個城市光怪陸離的同時，也慢慢見識了阿洛佐亦正亦邪的辦案手法。...

美國一個小城市，當地的黑幫老大利奧和他的好朋友兼助手湯姆（加布里埃爾?伯恩 Gabriel Byrne 飾）同時愛上了黑道中人伯尼（約翰?特托羅 John Turturro 飾）的妹妹維娜（馬西婭?蓋伊?哈登 Marcia Gay Harden 飾），兩個好朋友甚至為爭奪維娜的愛的而反目。同時，當地的另一個黑幫老大卡斯帕極力拉攏湯姆，答應幫他償還賭債，條件就是干掉伯尼。湯姆為了討維娜的歡心，暗中幫...