007邦德（提摩西?道爾頓 Timothy Dalton 飾）和好友賴特在南美洲追蹤毒品大王桑切斯，不但被狡猾的桑切斯逃脫了，而且賴特還掉進了桑切斯的陷阱――一個鯊魚池。雖然最終賴特保住了性命，但他卻失去了一雙腿。上司要求邦德停止追查，然而報仇心切的邦德執意要追查到底，被沒收了他間諜獨有的“殺人執照”。沒了情報機關的支持，邦德決心一個人獨干。　　當邦德趕往巴拿馬的一家夜總會準備將在這里聚會的桑切斯...

修女莫妮卡與一群年齡各異的牧師共同住在智利海岸邊的一所房子里。在每天祈禱和做懺悔之余，他們訓練靈緹犬（Greyhound）參加比賽。到底是什么把他們帶到了這里，帶到這塊潮濕粘稠的微風持續吹拂的世界盡頭......