電影由三個短片組成。染布坊的主人雖然表面看來溫文爾雅，實際上卻是一個殘暴的性虐狂。每一天夜里，她的妻子都會受到丈夫的折磨，痛苦和絕望之中，妻子選擇將一切的悲憤傾訴給一個布娃娃聽，哪知道隨著時間的推移，布娃娃成了精，它替女子打抱不平，決定向染布坊的主人尋仇。一個獵人子機緣巧合之下救下了一只小狐貍，哪知道這是一只小狐仙。之后，獵人遭遇了女鬼的糾纏，不斷的被吸食精氣，小狐仙得知獵人性命危在旦夕，決定挺身...

輔仁大學的吳海有一顆報國之心，卻因為公子哥的秉性而被“青年抗日救國團”排斥。被拒絕的他，只身回到了家鄉吳鎮，想憑一己之力實現抗日救國的抱負。...

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包大人出巡大名府，神秘女子依依（李云珠）狀告包大人欺世盜名、錯判案件，要為柳嘯云一案平反。原來依依正是莫仇的義女，柳嘯云當年僥幸在牢獄大火中生還，化名莫仇，卻忘不了被至親誣捏殺人劫鏢的仇恨，且對包丞錯判冤案心痛惡絕，決定行使私刑，并要毀掉青天大老爺的清譽。包大人當真錯判好人？接受了重審的挑戰。案子是他二十年前初任知府時辦理的，包公發現當年辨案確實有錯，一生清譽將毀，內心爭扎不已。...

包公（金超群飾）出巡金陵，發現地方官私征重稅，百姓敢怒不敢言。原來金陵王曹鴻（唐國強飾）覬覦大宋江山，多年來招兵買馬，誓光復沙佗王國，更不惜高爾夫球女兒玉蘭（王彬飾）嫁予都督蘇宴（邵峰飾），且利誘包拯為其效力。大將軍錢承剛俗揭發曹鴻陰謀，不料禍及滿六，其子金戈（孫耀威飾）僥幸生還，卻與玉蘭互生情愫……...