一場(chǎng)期待已久的約會(huì)即將到來。唐老鴨站在鏡子前，穿著打扮極為考究，他往身上狂噴香水，喜悅之情溢于言表。桌子上擺放著女朋友黛西的照片，顯然今晚他將和女朋友度過浪漫的一夜。正當(dāng)唐老鴨準(zhǔn)備出門時(shí)，三個(gè)調(diào)皮的小外甥也穿上禮服，尾隨其后。唐老鴨在正要出門的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了他們，雖然他將小家伙們趕了回去，可是小鬼頭還是有自己的辦法跑出家門。一步三顛，唐老鴨帶著精心準(zhǔn)備的禮物來到黛西家門口，不過禮物卻被小家伙們冒領(lǐng)了。...

丹波是馬戲團(tuán)的一只小象，因?yàn)闃用才c眾不同——它長(zhǎng)著藍(lán)色的眼睛和一雙大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一個(gè)淘氣的男孩子甚至作弄了丹波，象媽媽十分生氣，就教訓(xùn)了他一頓，因此被馬戲團(tuán)老板關(guān)進(jìn)了籠子。為了在馬戲團(tuán)立足，救出媽媽，丹波必須馬上學(xué)會(huì)一門拿手絕活。四出學(xué)藝的 它卻又四處碰壁，心灰意冷之際全靠好朋友老鼠帝莫給了它鼓勵(lì)和溫暖。一次意外，丹波掉進(jìn)了一個(gè)大酒桶內(nèi)被灌得酩酊大醉，卻因此意外發(fā)現(xiàn)了...