因為遭遇到友情與愛情的背叛而心受重創的日本男子——早瀨(渡部篤郎 飾)被日本的一家汽車公司派到上海分公司任職。郁郁寡歡的他結識了上海一對姐妹花。姐姐方敏（徐靜蕾 飾）美麗大方，聰慧善良；妹妹方琳（董潔 飾）活潑可愛，青春洋氣。姐姐方敏對這個憂郁的紳士產生了好感，同時妹妹方琳也愛上了這個來自異國的英俊男子，她向早瀨熱情示好，全然忽視與自己青梅竹馬的阿德（陳柏霖 飾）的一片癡心真情。心如死水的早瀨漸漸...