抗戰爆發后，心明投身抗戰，至今杳無音訊。他在上海的朋友高志堅（舒適 飾）十分掛念。他經常通過住處中隱藏著的廣播電臺收聽抗戰的消息。他偶爾會去看望心明的妻子——告別歌壇的李湘梅（周璇 飾）。適逢湘梅生日，志堅便買了留聲機贈予她作為禮物，不想竟然“撞衫”。他陪湘梅回家看望了心明的母親，老人家雙目失明，一心掛念著在戰場上的兒子。志堅和湘梅為了寬慰老人，分別編造了心明回信的謊言，以讓老人寬心。志堅見到心明...