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影片描寫了抗日戰爭后期，在江南水鄉，一個從雜技班逃離的孤兒，在我黨地下工作者的幫助下逐步走上革命的道路，最后成為一名新四軍小戰士的故事。...

暑假里，傣族少年在原始森林撞上一個號稱“蝎子”的團伙，為了揭露和打擊他們亂捕濫獵和倒賣走私毒品及珍貴藥材的犯罪行為，巖尖在爺爺和玉波姐姐的協助下，機智巧妙地將罪犯一一捕獲，正當他們即將勝利凱旋之際，有人從背后朝他們放了冷槍，竟然是隱藏在身邊的“自己人”……...

從很久以前就開始統治魔法世界的伶可王室，將魔法世界治理得和平又穩定。但是，熱愛厭惡、猜忌與嫉妒的“黑暗家族”卻總是不擇手段地想讓魔法世界陷入黑暗之中，從而接手統治。因為黑暗家族的黑暗魔法的存在，魔法世界百姓們的性格漸漸開始變得邪惡起來，黑暗勢力也極速擴散開來。 3年前，魔法世界的國王在生日那天吃了被施展了黑暗魔法的蛋糕后，變成了小狗coco。 因為一直沒能找到解毒劑，已經以coco管家的身份生活了...