故事發生在一個霧氣氤氳的奇幻城市中，怪博士格勒（丹尼爾·埃米爾福克 Daniel Emilfork 飾）因無法做夢而飽受折磨，痛苦的他唯有指示手下的克隆人（多米尼克·皮諾 Dominique Pinon 飾）綁架城中的孩童，通過一個怪異的機器來竊取他們的夢境。可是，所有的美夢到了他這兒，均變成了噩夢。阿一（朗·普爾曼 Ron Perlman 飾）天生巨大強壯，一日，相依為命的弟弟被怪博士擄走，善良...

法國女孩馬蒂爾達（奧黛麗·托圖 飾）因為小兒麻痹而落下殘疾，同村的男孩馬涅克（加斯帕德·尤利爾 飾）是她青梅竹馬的情人，二人已定下婚約，但是，隨著一戰的爆發，馬涅克應征入伍，婚約也變得遙遙無期。...

鐵蛋（杰拉爾·德帕締約）是個大話癆，與人聊天不分時間、場合和對象，也因此他沒有朋友，在監獄里一個接一個的換著室友，直到他遇到總也不說話的殺手盧比。鐵蛋可以一直對盧比說下去，盧比（讓·雷諾）不說話，不生氣，腦子里總在策劃越獄。...