以民國時期江城為背景，講述書畫世家身份的中共情報員嚴雨墨（肖雨 飾），在打入國民黨內部后，結識江城內八面玲瓏的青年辜新城（許睿浩 飾）。兩人周旋于各方勢力之間，運用傳統書畫h技巧，抽絲剝繭。歷經生死考驗，仍堅守心中理想，在信仰的指引下完成了成長與蛻變。...

月落城少城主蕭無瑕，忍辱負重潛伏梁國多年，化名為衛昭，背負佞臣罵名。衛昭為查清當年家族真相，試圖擄走齊王案的唯一活口，但自己精心布置的計劃卻被突然出現的少女江慈所破壞。裴琰趁機將重傷的江慈養入府中，以求找到幕后“破壞者”。而衛昭的悲慘身世和民族大義也觸動了天真爛漫的江慈，二人在相處中看到了彼此的閃光點，互生情愫。最終，衛昭、江慈、裴琰三人放下私人恩怨，共同對抗梁帝，實現了守護月落，建立清明天下的愿...