柯山土司柯陸亞德（董志遠 飾）據險稱雄，獨霸一方。歌手麥力生（李冰 飾）渴望自由，慘遭土司傷害。1950年，解放軍準備解放柯山，柯陸亞德聞訊，全家亂作一團，特務羅家（趙樹清 飾）找土司商議對策，以期東山再起。一晃八年過去了，土司阿侯（劉廣義 飾）和卡洛（劉平人 飾）主動要求進行民主改革，只有柯陸亞德不為所動。在羅家的授意下，抓走我分區司令員楊凡（崔永昌 飾）的愛人和通訊員，想以交換人質為借口，趁機...