一首母親（新高けい子 飾）生前哼唱過的手球歌，令少年阿明（三上博史 飾）魂牽夢繞，不知所措。他曾為此求教過校長和僧侶（伊丹十三 飾），然而沒人知道這支手球歌的來歷。他走過高山大海，見識過這個世界的光怪陸離，只為尋找困擾自己問題的答案。在此期間，童年和青年時代（若松武 飾）的記憶不斷交錯，阿明終于慢慢碰觸到記憶和內心的最深處……...