上海名媛呂晗芝因父親被漢奸殺害，家道中落，從此走上了抗戰的道路。因緣際會，與呂晗芝命運緊密相關的兩個男人，卻分別屬于兩大敵對陣營。表面上為漢奸做事的高晨，實際上是中共地下黨的情報人員。表面上抗日鋤奸的韓壽民，雖然曾是國民黨軍統優秀特工，但逐步被汪偽特務組織設計陷害，走上叛變投敵的不歸路。這三人的情感關系在抗戰的時代背景之下充滿變數。呂晗芝徘徊在中共和軍統的兩大諜報高手之間，逐步從不諳世事的名媛成長...