鈴木清順大正（浪漫）三部曲：《流浪者之歌》、《陽炎座》和《夢二》中的第二部作品。 1962年大正與昭和交替之年，東京新派劇作家松崎春狐連續三次神奇地邂逅了美貌的女子品子。他將此事告訴了贊助人玉肋。數日后，松崎遇到了一位身著振袖和服，酷似品子的女子伊音，伊音自稱是玉肋的妻子。松崎從他人口中得知了玉肋過去玉肋在德國留學時認識了伊音，兩人回國后結婚，然而伊音因病去世，玉肋便娶了品子當續弦。這時，松崎收到...

20世紀初的日本，畢業于東京帝國大學的長井代助（松田優作 飾）家境優渥，全然不曾為金錢煩惱。他終日周游玩樂，過著悠閑自在的高等無業游民的生活。與之相對，和長井相交多年的好友平岡常次郎（小林薰 飾）生活拮據，妻子三千代（藤谷美和子 飾）孕期患上心臟病，未出生的孩子更不幸夭折。承受巨大壓力的平岡破罐破摔，流連煙花場所。生計日益緊迫的同時，夫妻情分名存實亡。三千代是長井、平岡大學時代亡友菅沼（風間杜夫 ...

紐約探員尼克（邁克爾?道格拉斯 Michael Douglas 飾）是個桀驁不馴的離異男子，他最近因瀆職嫌疑被風紀部門調查。某日尼克與搭檔文森（安迪?加西亞 Andy Garcia 飾）在一家餐廳中偶然遇到日本黑幫的內部火并，二人雖將主犯佐藤（松田優作 飾）捕獲，但佐藤搶到的神秘塊狀物卻不翼而飛。日本方面要求引渡佐藤，尼克和文森只得押解佐藤到達大阪，豈料在飛機場，尼克誤將佐藤交給了喬裝后的黑幫分子...