故事發生在山西某地。城里孩子楊晉（李書晨 飾）小學畢業了，他天資聰穎，能清楚地背誦全省地名，自感已經長大，為慶祝自己的這一發現，他寫信告訴父母自己要去奶奶家，真實的情況是他跑到了山里好朋友王小波（王琛 飾）家。王小波學習成績平平，平日里調皮搗蛋，他即能炸黃河里的魚，又能捉山里的螃蟹，是小伙伴中的“混世魔王”。楊晉的奶奶有嚴重的重男輕女思想，她愛孫子勝過愛孫女，而常受爸爸批評的小波并沒覺得自己做錯什...