故事發生在1941年的中國，藍之冰（吳奇隆 飾）和曾潔茹（劉思彤 飾）夫婦是著名的數學家，兩人帶著兒子藍天在歐洲學習生活。一次偶然中，夫妻兩人竟然破譯出了日軍的電報密碼，帶著這份重要的情報，一家三口決定回國，將情報上交組織。...

雖和五阿哥永琪（古巨基 飾）最終結為連理，但是小燕子（黃奕 飾）絲毫不改調皮頑劣的本性，伙同永琪、爾康（周杰 飾）、紫薇（馬伊俐 飾）又惹出不少亂子，更時不時假傳圣旨安排晴兒（王艷 飾）和蕭劍（黃曉明 飾）見面。在此過程中，小燕子漸漸弄清了自己的身世，由此對永琪和一向親近的皇阿瑪產生了矛盾復雜的情懷。皇太后擔心永琪的子嗣問題，遂將美女知畫（秦嵐 飾）送到永琪身邊，也使得小燕子和永琪之間產生更大的裂...