程家三兄弟為民除害，因此而惹惱了地煞（權永文 飾）和天煞（任世冠 飾），遭到兩人報復。老大慘死于屠刀之下，老二程振南（田俊 飾）和老三程振北（陳慧樓 飾）分別帶著他們的兒子阿龍（成龍 飾）和阿棟（惠天賜 飾）踏上逃亡的旅程，一場混亂之中，阿龍和阿棟失散，從此踏上了兩條截然不同的人生道路。 ...

民國時期,有日本武士向中國武術界挑釁,打敗了不少武術人士,氣焰日益囂漲,同時欺壓貧民,經營不法行當,時有霍家拳掌門率子弟抗爭;更有第三子元甲因身體虛弱,被父勒令棄武學文,在老夫子的幫助啟發下,竟無師自通,自創迷蹤拳法.最后父子二人聯手擊斃了眾多日本武士.........