1945年8月，日寇無條件投降。羊角大娘（丁一 飾）在回村的路上撿到一個棄嬰，從包裹嬰兒的衣服上看，這應(yīng)是一個日本小孩，猶豫再三，她還是把他抱回了家。村里鄉(xiāng)親和家人處于對日寇的痛恨，堅(jiān)決反對她收養(yǎng)這個敵國嬰兒，但人性善良的羊角大娘最終留下了他，取名狗娃，當(dāng)孫子養(yǎng)著。漸漸長大的狗娃善解人意，他把羊角大娘的啞巴兒子葫蘆（尤勇 飾）視為父親，不料葫蘆在一次筑路事故中遇難，無奈之下狗娃被送給無兒無女的牛金...

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