对外号称自己243岁的马格瑞姆（达斯汀·霍夫曼饰）先生，开了一家有200年历史神奇的玩具店，每件玩具都有自己的生命力，莫莉·马奥尼（娜塔丽·波特曼饰）是这家玩具店的经理，小时候的她因为能出色的弹奏“拉赫曼尼诺夫第二号钢琴协奏曲”而被认为是一个天才钢琴手，可是直到她22岁，却一直无法突破瓶颈，变的对自己自信心不足。老实刻板的会计师亨利·韦斯顿（杰森·贝特曼饰）被雇佣为玩具店做资产评估，和玩具店中一直...

时间是1979年，美国俄亥俄州一个平凡小镇。少年乔·兰布（乔尔·科特尼 Joel Courtney 饰）痛失母亲，生死悲痛让他久久地沉默。数月后，他应好朋友查尔斯（雷利·格里芬斯 Riley Griffiths 饰）的邀请，决定约上几个朋友一起用超8摄像机（8 mm）拍摄一部恐怖电影。当然令他下定决心的，是那个令她心仪的美丽女孩爱丽丝（艾丽·范宁 Elle Fanning 饰）也参与其中。在某个夜...