落第舉子何云青（石雋 飾）受高僧所托，前往經略府抄經書。云青所抄之書乃《大手印》，相傳此經能溝通陰陽兩界，超渡亡魂。途中云青三遇神秘吹笛女子，幾經周折后他來到經略府，受到參軍崔鴻至以及老大娘王婆的熱情招待。當夜，云青受邀到王婆府上吃飯，結識了一位妙齡少女樂娘（徐楓 飾）。此時有個番僧闖上門來，云青認得他是跟了自己一路的人，王婆很快把他趕走。席間，樂娘擊鼓助興，云青在鼓聲中漸漸昏迷。...