故事發生在1948年，特別調查局要員俞北平（陳建斌 飾）被上級調往青城，奉命調查發生在那里的命案，可實際上，俞北平的真實身份正遭到上級的調查和懷疑，他時時刻刻都處于危險之中。在青城，俞北平遇見了名為林莎（齊溪 飾）的女子，身為美軍中尉的她，其真實身份其實是俞北平失散多年的女兒。...

魔法師馬雷（馬文忠 飾）想要攪亂時光輪盤的運轉，毀滅地球，卻在千鈞一發之際受到了一位神秘時光衛士的阻撓，盡管馬雷的陰謀暫時沒有得逞，但地球依舊運轉在危機的陰影之下。...

東北地方軍閥陸振華（寇振海 飾）因“九一八”事變而帶著一家老小逃亡至上海，定居于法租界。生性溫柔的八姨太文佩母女（徐幸 飾）被霸道專橫的九姨太雪琴（王琳 飾）趕走，就連忠心耿耿的李副官（曹秋根 飾）一家也無法幸免。至此被趕走的兩家人生活十分艱苦，文佩女兒依萍每次上門找父親要生活費，都會被雪琴奚落一番，生性倔強的依萍與雪琴發生沖突，結果遭父親鞭打，依萍自此對父親家埋下怨恨。被趕后的李副官也只能拉黃包...