因軍閥混戰不休，孫中山派代表宋懷仁前來康城召開會議，不料宋懷仁剛入康城就遭遇刺殺，幸被方家銘所救。警察喬青青調查刺殺案主謀，欲揭發本來面目，不料被察覺，將喬青青綁架。之后卓不群又在宋懷仁開會地點設置毒氣，危急時方家銘趕到，與卓不群展開激戰。...

富甲一方的財主孫半城在逛窯子回來時，半路遇到一個哭泣的女子，好奇心讓他忍不住上前調戲，沒想到卻著了別人的道，被迷走了心魄，始終昏迷不醒。孫家人為此請來了張九道和他的兩個徒弟，張九道的徒弟董小寶唯利是圖，見到孫家出手闊綽后，擅自決定接了下來，無奈之下，張九道只能答應幫助孫家人。沒想到，在他們施法的時候，卻是觸動到鄔元術的法陣，被鄔元術察覺，雙方隔空斗法，最終打個平手。張九道為了查出對方身份，讓封小刀...