鐘馗之妹鐘情于男妓民，加上馗妹再不嫁就永世不能投胎，鐘馗與妹遂共盜生死冊，以尋法延續民僅有三日的性命，因而與判官大打出手，最后與三小鬼逃上陽間。鐘馗發現民乃是男妓，故對其妹決定不甚贊同，而馗妹與民更有了肉體關系。民不堪鐘馗等人多番糾纏，暗中找道士九欲收伏鐘馗等人，一場大戰就此展開……...

青年會總部派專員送來一份秘密文件到分會，途中被不法集團追殺，幸好專員得商會千金相助才能保命。 其實不法集團經受阻于青年會和精武會館，于是不法集團暗殺了會長和館主，令到青年會和精武會館不和。 精武會館大弟子李震國為人沉著冷靜，認為此事背后有重大陰謀，此時，一名武術奇高的青年簫平神秘出現和精武會館的龍江又被收買，令到青年會和精武會館面臨重大危機。...

1918年事變后，日軍占領下的奉天。孟鎮德（鄭浩南 飾）賭場內，凱旋大舞廳的老板李菁（胡慧中 飾）急忙來找孟鎮德，告訴他，舞廳歌女美順從日本黑道頭目古馬那里獲悉，運送軍火的汽車明天下午4點去哈爾濱。次日午后，孟鎮德率全副武裝的弟兄襲擊了軍火車。奉天的街道上，日本浪人凌辱百姓，被一位叫李上大的壯漢打得跪地求饒。原來，李上大是來奉天尋找失散的戀人美順的。他絕沒想到，如今美順已成了凱旋大舞廳紅極一時的歌...