失憶的智障少女美智子（小澤瑪利亞飾）決定跳河自殺，但一個不知名的怪物卻借此寄宿在了她的體內，劫后余生的美智子獲得了一種奇怪的能力，她通過美色誘惑男性，從而達到繁殖后代的目的。作為美智子的朋友，膽小的莉卡（奈美子飾）漸漸察覺了她的怪異行為，而在親眼目睹了美智子的恐怖行徑后，莉卡落荒而逃。莉卡遇見了同班女生真弓（南明奈飾），表面平凡的真弓背地里卻是一個專門獵殺怪物的獵人，莉卡向真弓求助，真弓告訴莉卡，...