傣族姑娘玉波（陸怡璇飾）一盆潑來的水和美麗的笑靨讓富家公子徐浩寧（邱澤飾）丟魂失魄。生性不拘的他從沒有想到自己會在遙遠的西雙版納愛上一個傣女，更沒想到的是相愛的過程竟是如此艱難……...

百團大戰前夕，華北大地上抗日烽火遍地燃燒。云城日軍最高指揮官秀夫是一個戰爭狂人，他立誓要摧毀一切抵抗者的意志。在一次清剿戰中，他注意到殺死野田少佐后沖出包圍圈的甘愿，發誓要抓住此人。甘愿死里逃生，遇到了正在執行任務的八路軍小分隊隊長哥哥甘新。不料途中再次遭遇秀夫伏擊，哥哥甘新的小分隊戰士全部犧牲。為了完成哥哥的遺愿，甘愿代替哥哥前往云城與地下黨接頭，并利用逃亡的勞工組建了一支抗日小分隊，在地下黨員...