1938年，流落于上海街頭的失憶青年小夏，因無意中救助了唐家長子唐漢清，被唐家老爺收為關門弟子，學習雕刻紅木家具。時值日軍侵占上海，目睹日軍暴行的小夏，逐漸恢復了記憶，他想起在南京大屠殺中，自己全家遭日軍滿門殺絕的慘痛經歷，便開始了復仇之路。殺了鬼子，報了家仇，小夏歸隱 山林。不料恩人唐家因此遭難，小夏義無反顧出山解救。而后在愛國學生唐家小女兒唐漢彩等人的影響下，逐漸認識到國不存家何在的道理。最終...

何府少爺何東明、國軍連長沈家梁、山寨頭領汪兆藍，因為打鬼子偶然奇遇，后經過重重遭遇，三人的命運被牢牢拴在一起，并最終在一場敵我懸殊的突圍戰中歃血為盟，臨死之際結為生死弟兄，意圖泉下相會。不想三兄弟全都奇跡生還，隨即分別加入了共產黨、國民黨以及日偽軍三個不同的陣營，三人為了各自的政治立場，走上了完全不同的人生道路，并因此展開了一場夾雜著愛與恨的殊死較量。直到最后關頭，加入日偽的汪兆藍幡然醒悟，兄弟三...