西安電影制片廠，1940年，我國西北沙漠地區遇到了前所未有的大荒年，伊斯蘭教民、道教信徒都以自己特有的儀式祈雨，蒼天卻無動于衷。當人們開始絕望的時候，一位外邦牧師千里迢迢來到這里，老天爺居然神奇地下了一場透雨，人們瘋狂地沖出家門搶地播種，更多的靈魂成為上帝的虔誠信徒，但老天爺卻沒有再灑下一點雨水。人們徹底絕望了，不得不背井離鄉去尋找能夠生存的地方，牧師也要離開這塊荒蠻的土地。一位牧羊少年目睹了這一...