內向膽怯、無法很好地表達自己的湖谷真奈（岸井雪乃飾），與自由奔放且有些不可思議的卯木堇（濱邊美波飾）相遇，兩人成為了好朋友。但是，堇獨自一人去旅行之后便杳無音訊。堇失蹤后的五年，真奈仍然沒能接受堇不在的事實。身邊的人們都當堇已經死了，但真奈對此強烈抗拒。某一天，真奈從堇 的前男友遠野敦（杉野遙亮飾）那里收到了對堇來說十分重要的攝像機，攝像機里儲存著真奈和堇一同擁有的回憶，以及堇無人知曉的秘密......

阿晃帶著學長吉岡回到家鄉尾道，百無聊賴的兩人，和阿晃的青梅竹馬文江及好友小咪一起出游。四人漫無目的地晃悠，抽煙、跳舞、游泳，隨著嬉皮音樂搖擺，暢談三島由紀夫。夏日炙熱曖昧如汗淌流，文江發現阿晃對吉岡有著特別情愫，但吉岡的眼光卻停留在小咪身上。1970年的夏天，憤青反美正盛。海水正藍的季節里，一段段不被祝福的戀情，正悄悄萌芽。...