茱莉亞（Cathleen Nesbitt 飾）年事已高，家財萬貫，可是沒有子嗣，也就沒有名正言順的繼承者，為此，她找到了女巫師布蘭奇（芭芭拉·哈里斯 Barbara Harris 飾）。茱莉亞告訴布蘭奇，她的妹妹曾有一個私生子，被她送給別人撫養，如今，她想找到這個可憐的孩子，讓他繼承家產。