以色列稀有影片，據大赦國際估計全世界有1.3億婦女接受了女性器官的切除。 知名女作家莉茲（拉齊婭 伊斯拉埃利飾）來到西奈沙漠找到了她離家出走的女兒拉赫爾（奧爾莉佩爾飾）。拉赫爾的貝都因男友穆斯塔法（薩米 薩米爾飾）為了讓拉赫爾多了解到這個游牧民族的內情，向母女倆講述了一個不尋常的愛情故事 和猶太男友米迦勒（阿什拉夫 法拉赫飾）一同前來北非旅游的開放金發美女萊拉（梅塔爾;多漢飾）愛上了一個貝都因酋長的兒子納吉姆（阿什拉夫 法拉赫飾）。納吉姆也打算娶萊拉為妻，但酋長得知兩人的浪漫之后卻禁止他們結婚，因為在部落看來，女子兩腿之間有致使男人墮落的東西，更不應該有性快感或對性有興趣，而沒有經過割禮儀式的女人是不純潔和骯臟的。納吉姆不顧他父親和部落的決定，結果被趕出了部落。盡管這樣，兩人在沙漠的游蕩中不斷迸發出愛的火花。有礙于部落的聲望，部落并沒有放過萊拉，并由巫師（阿莫斯 拉維飾）誘捕了萊拉，按照常規風俗，由巫醫強行割除了萊拉的陰蒂......。更為心上人的軟弱順應而痛苦和憤慨的萊拉砸昏了納吉姆，逃離了沙漠。 穆斯塔法的故事引起了莉茲的激烈反應，同時也揭開了她一段塵封多年的秘密。