CW?布里格斯（伍迪?艾倫飾）是20世紀40年代美國紐約著名的北海岸保險公司的最出色的保險調查員，他的拿手絕活是能窺探犯人心中所想，從而輕而易舉地破案。自從老板請來了“效率專家”貝蒂，這一切就改變了。貝蒂新官上任，帶來新的策劃新的管理方式，布里格斯成為被開刀的第一人。二人之間火藥味甚濃。在同事喬治的生日會上，他倆被魔術師叫上臺，在玉蝎子的魔力下，二人被催眠，醒來后對剛才發生的事一無所知。